Конфигурация "СофтМарк:Управление бизнесом" содержит в себе развитые элементы CRM.

Справочник контрагентов

Информация о покупателях, поставщиках, агентах, комитентах и комиссионерах, дистрибьюторах и реселлерах, подрядчиках и т.п.  хранится в справочнике  "Контрагенты".

Элемент этого справочника выступает в качестве контейнера для юридических и физических лиц, от имени которых действует контрагент. На практике часто встречаются ситуации, при которых одна та же по сути организация выписывает документы и ведет деятельность от имени нескольких образований: ЗАО на общей системе налогообложения, ООО на упрощенке, ИП с кассовым аппаратом... Кроме того, в качестве контрагента может выступать холдинг или группа компаний. Поэтому в конфигурации ведется справочник организаций,  относящихся к одному контрагенту. Это позволяет вести детальный учет расчетов с организациями и консолидированный учет по контрагентам в целом.

Кликните для увеличения

Кликните для увеличения

Контакты и контактные лица

В конфигурации имеется возможность хранить следующие виды контактной информации:

• Телефон
• Адрес
• Номер ICQ
• Веб-сайт
• e-mail

Сведения о контактных лицах контрагента хранятся в одноименном справочнике. Пользователю предоставляется возможность ввода контактной информации как по контрагенту в целом, так и по каждому контактному лицу в отдельности. Одно из контактных лиц контрагента назначется "основным" и используется по умолчанию в документах.

Кликните для увеличения

Подписки и подписчики

Конфигурация позволяет не только хранить данные об адресах электронной почты, но и соотносить их с рассылками компании. Рассылки вводятся в справочник видов подписок, а выбор конкретной рассылки для подписчика осуществляется в окне редактирования электронного адреса (см. рисунок).

Кликните для увеличения

Кликните для увеличения

События

По каждому контрагенту ведется журнал учета событий. В качестве записи этого журнала может выступать любое событие, связанное с контрагентом: завязывание отношений, телефонные переговоры, заключение договора, выставление счета... Для того, чтобы информацию о хозяйственных операциях с контрагентом не вводить дважды, в настройках конфигурации предусмотрена возможность включить автоматическое добавление по контрагентам в журнал событий информации из введенных документов . Использование данной возможности позволяет отделить рабочее пространство сотрудников по работе с клиентами (или партнерами), не занимающихся непосредственной выпиской финансовых документов, от общего журнала хозяйственных операций.

Кликните для увеличения

Кликните для увеличения

Задачи и их выполнение

Вы можете ставить задачи своим подчиненным, используя возможности конфигурации. Среди параметров задачи:

• важность (низкая, обычная, высокая);
• состояние (выполняется, завершена, в ожидании, отложена, не началась);
• процент готовности;
• дата начала и срок выполнения;
• ответственный сотрудник;
• необходимость напоминания с датой и временем напоминания.

Автор задачи является ее хозяином - он один редактирует тему задачи, ее сроки и исполнителей.

Вернуться к описанию конфигурации "СофтМарк:Управление бизнесом"